<汇港通讯> 资本策略地产(00497)宣布,其全资附属ESL建议发行年期为3年的额外新票据。除发行价、交割日期及ESL须於指定日期赎回金额外,额外新票据的条款及条件与新票据相同。额外新票据於发行後将与新票据合并为单一系列,因而根据新票据的条款及条件构成进一步发行票据。
就建议额外新票据发行而言,ESL及公司将向若干机构投资者提供发售通函,当中载有关於集团近期的企业及财务资料,包括风险因素、资本化及债务资料、ESL的描述及集团的描述。
倘发行额外新票据,ESL将所得款项净额用作或转借予公司及╱或集团的其他成员公司用作再融资或偿还若干债务,包括为发行人赎回2025年票据项下所有未偿还款项进行再融资。
公司将申请让额外新票据在新加坡交易所上市。 (ST)
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