<汇港通讯> 中银香港(02388.HK) +1.000 (+2.278%) 沽空 $1.35亿; 比率 33.446% 再度获委任为印度尼西亚政府债券发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人,成功协助印度尼西亚政府发行离岸人民币及欧元双币种债券。此次发行是印度尼西亚政府再次在香港发行点心债,亦是中银香港首次参与印度尼西亚政府的欧元公募债券发行。中银香港亦担任此次离岸人民币债券发行的结算交割行。
印尼政府再次选择在香港发债,这不仅强化其多元化的融资策略,更展现其致力成为东南亚常态化离岸人民币债券主权发行人的高瞻远瞩。此次发行对区域金融市场具示范作用,有助於推动香港离岸人民币债券市场的发展,促进区域金融体系的深度互联。
此次债券发行规模约为311亿元人民币,包括92.5亿元人民币及27亿欧元,为该行迄今承销规模最大的东南亚债券发行。债券品种包括3年期45亿元人民币、5年期35亿元人民币、10年期12.5亿元人民币、8年期12亿欧元、12年期8亿欧元及20年期7亿欧元,定价利率分别为2.45%、2.65%、3.05%、MS+150 基点、MS+165 基点及 MS+195 基点。此次债券发行的订单总值分别达170.4亿元人民币及94.8亿欧元,订单倍数分别高达1.84倍及3.51倍,吸引了来自美国、欧洲及亚洲的优质投资者。此次人民币债券通过香港金融管理局的债务工具中央结算系统,并连同欧洲清算系统(Euroclear)及明讯银行清算系统(Clearstream)进行跨境结算。欧元债券则通过欧洲清算系统及明讯银行清算系统进行结算。
中银香港副总裁王化斌表示:「中银香港非常荣幸再次协助印度尼西亚政府发债,支持其拓展国际融资渠道。此次双币种发行不仅彰显中银香港作为中国银行集团东南亚区域总部优势,成功展现了与雅加达分行联动的成果,更是印度尼西亚政府对中银香港跨币种、跨市场综合服务能力高度信赖的证明。此次发行成功吸引全球投资者的广泛关注及积极参与,印证了国际市场对印度尼西亚主权信用的高度认可。同时,这亦有助进一步丰富香港的离岸人民币及欧元债券产品生态,为投资者提供更多的货币选择,为香港、东南亚及欧洲金融市场的互联互通注入新动力。」
中银香港在此次发行中全程参与了项目执行与交割安排,组织发行文件、销售、定价及结算交割等工作。中银香港将继续依托中国银行集团(03988.HK) -0.010 (-0.215%) 沽空 $2.40亿; 比率 35.737% 的全球化网络,致力为各地主权国家及企业客户提供涵盖多币种、多市场的创新融资方案,持续推动香港国际金融中心的高质量发展及为人民币跨境及国际使用贡献力量。 (BC)
#中银香港 #印尼
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-27 16:25。)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯