中金发表研究报告指,威高股份(01066.HK) +0.060 (+1.068%) 沽空 $1.54千万; 比率 9.536% 上半年业绩符合预期,撇除防疫物品影响後,纯利按年跌6.6%。管理层维持全年收入按年增长5%至10%的指引,而该行预期公司下半年各个业务或将继续呈现良好的复苏态势。另外,集团上半年继续维持40%分红比例,并预计未来也不会低於该比例。
中金提到,威高国内市占率将会提升,国际化亦会加速。随着集采的推进,预期医疗耗材市场份额预计将继续向龙头集中,公司计算其普耗业务和骨科业务在集采後市场份额上升5至10个百分点。
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该行表示,考虑到医疗器械集采承压,下调集团2024及25年核心净利润预测3%,分别至21.54亿及23.65亿元人民币,维持其「跑赢行业」评级,目标价下调15%至6.4港元。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-05 16:25。)
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