<汇港通讯> 美的集团(00300)宣布,建议发行於2027年到期的86.24亿元可换股债券,以及於2033年到期的86.24亿元可换股债券,债券均为零息及有担保,所得款项净额将约171.74亿元,约60%将用於国际扩张及提升海外流动性,约40%将用於一般企业用途。
2027年债券初始转换价为每股H股96.82元,较5月6日H股收市价87.7元溢价9.7%,可悉数转换为8907.25万股H股。2033年债券初始转换价为每股H股115.76元,较5月6日H股收市价溢价32%,可悉数转换为7449.9万股H股。按适用初始转换价悉数转换债券後,债券持有人合共持股2.11%。
债券拟将於维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。公司将向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请债券上市。公司将向香港联交所申请将债券转换时将予发行的转换股份在香港联交所上市。 (ST)
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