美的集团(00300.HK) +1.350 (+1.583%) 沽空 $2.15亿; 比率 27.544% 公布，昨日(6日)交易时段后，公司、全资子公司发行人与经办人订立认购协议，将由发行人发行两批零息有担保可换股债券，合计本金总额172.48亿港元。当中包括2027年到期的86.24亿港元债券，以及2033年到期的86.24亿港元债券。集团将为该等债券提供无条件及不可撤销担保。
2027年债券的初始转换价为每股H股96.82港元，较上交易日收市价87.70港元溢价约10.4%。假设按此价格悉数转换，2027年债券可转换为约8,907.25万股H股，相当於公告日期现有已发行H股数目约13.7%，以及经扩大后已发行H股数目约12.0%。
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2033年债券的初始转换价为每股H股115.76港元，较上交易日收市价溢价约32.0%，并较过去五个交易日平均收市价溢价约31.1%。假设悉数转换，2033年债券可转换为约7,449.90万股H股，相当於本公告日期现有已发行H股数目约11.4%，以及经扩大后已发行H股数目约10.3%。
两批债券均为零息，到期时2027年债券将按本金额赎回，而2033年债券将按本金额之114.95%赎回。
是次发行债券的所得款项净额预计约为171.74亿港元。集团计划将所得款项净额的约60%用於国际扩张及提升海外流动性，其余约40%则用於一般企业用途。(ec/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-11 16:25。)
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