<汇港通讯> 港铁公司(00066)今天公布,获15间国际牵头银行的支持,签订一笔300亿港元的7年期绿色定期银团贷款(「贷款」),为香港企业在亚洲、中东及北非历来规模最大的无抵押国际绿色7年期或以上年期贷款(项目贷款除外)。贷款由57间银行共同参与,充份体现市场肯定港铁实力及市场地位,以及在本港铁路基建中担当关键角色。
市场对是次贷款反应热烈,吸引共42间总部遍布亚洲、美洲、澳洲、欧洲及中东地区的银行承诺参与。牵头银行於一贯银团发行程序前已承销了逾580亿港元的贷款额,随後的发行阶段亦反应热列,贷款最终获超额认购超过5倍。鉴於市场需求强劲,公司决定将贷款额由230亿港元提升至300亿港元。
除是次银团贷款外,港铁公司亦与韩国产业银行签订一项7.8亿港元的7年期双边绿色循环贷款。
港铁公司行政总裁金泽培表示:「铁路是香港绿色交通基建的核心,是推动经济增长的重要动力。我们很高兴是次绿色定期银团贷款,获市场热烈回应及支持。多年来,港铁公司一直透过铁路网络积极参与本地发展,并建构低碳社区。公司正迈进发展新阶段,全力推展多个大规模铁路项目,当中包括北环线的重大投资。港铁会继续以前瞻性的财务规划,以公司的策略发展为依归,研究适合的融资形式,以逐步推进各个项目。」
港铁公司去年9月成功发行首笔45亿元两期公募离岸人民币绿色债券,与该次债券安排一样,今次贷款及循环信贷项目所得款项亦将用於为港铁《可持续融资框架》下合资格的绿色投资项目提供融资及再融资,为突显香港国际绿色金融中心领导地位及可持续发展作出贡献。 (BC)
是次贷款的委任牵头安排行、簿记行及承销商包括：
- 中银香港(02388)
- 交通银行(香港)
- 东亚银行(00023)
- 建行(亚洲)
- 国家开发银行香港分行
- 星展银行
- 富邦银行(香港)及台北富邦商业银行
- 恒生银行(00011)
- 汇丰银行
- 工银(亚洲)
- 瑞穗银行
- 三菱日联银行
- 华侨银行(香港)
- 卡塔尔国家银行香港分行
- 渣打银行(香港)
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