<汇港通讯> 中银国际发报告指,上调中国石油股份(00857)H股目标价4.3%,从11.62港元升至12.12港元,同时上调A股目标价,重申「买入」评级。
该行表示,中石油2025年净利润年减4%至1573亿元人民币,与该行预测一致。其下游业务的增长基本上抵消上游业务的盈利下滑。
该行预测,由於布油均价预计将同比增19%至每桶81美元,其2026年盈利将同比增25%。
该行表示,尽管中东战乱对该公司部分海外上游业务及油气供应造成影响,但其广泛的国际贸易网络将确保下游业务拥有充足的油气供应。(JJ)
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