高盛發表報告,料匯控(00005.HK) -0.400 (-0.420%) 沽空 $1.13億; 比率 17.674% 將於7月30日報告2025年第二季度基本稅前利潤為84億美元,按年下降8%,原因包括收入基本持平、成本適度增長及信貸成本激增。撥備增加應在預期之內,因2024年第二季度受益於特定回收。財報的主要焦點將是銀行淨利息收入表現及2025財年指引(目前約420億美元),因HIBOR大幅下降及對2025年下半年利潤率的相關逆風。
高盛將滙控2024至2029財年每股盈測微調介乎0%至降1%,因調整了銀行淨利息收入、外匯成本及2025至2026財年撥備費用預測。維持對匯控的「買入」評級,港股目標價由93元升至109元,因該行將估值年份由2025財年推進至2026財年並根據最新外匯匯率(英鎊兌美元1.37,相較此前1.34)進行調整。(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-03 16:25。)
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