大和發表報告指,維達(03331.HK)公布第三季業績,銷售勢頭好過預期,並在9月份加速增長,但毛利率恢復速度平平,或仍然受到消費疲軟下競爭的拖累。該行將其2024至2025財年盈利預測下調6至7%。
大和指,雖然管理層似乎對雙11銷售和第四季度收入、毛利率進一步復甦充滿信心,但認為該股的交易主要是基於公司的潛在收購,而非基本面。據早前彭博報道指,印尼紙漿生產商RGE正在考慮競購維達,如果RGE或Suzano從維達瑞典大股東Essity接過控股權,將對其紙漿採購成本產生深遠影響。該行維持對維達「持有」評級,以等待潛在交易的更多進展,目標價則由16.5元升至19元。(ha/s)(港股報價延遲最少十五分鐘。)
相關內容維達(03331.HK)第三季經營溢利升71.6%至1.33億元 首九月跌67.6%
AASTOCKS新聞