<匯港通訊> 中金公司發報告指,上調先聲藥業(02096)目標價45%至12.8港元,維持「跑贏行業」評級。
中金指,6月20日，該公司公告其全球新一代抗失眠藥科唯可（鹽酸達利雷聲片）獲國家藥監局批准上市，治療以入睡困難和/或睡眠維持困難為特徵的成人失眠患者，且未被作為精神藥品管制。
科唯可展示優秀臨床數據，解決現有藥物臨床痛點，具備BIC潛力。根據公告，作為全球新一代抗失眠藥，科唯可已在美國、英國、瑞士等11個國家及中國香港核准上市，是目前唯一獲歐洲藥品管理局核准的改善日間功能的DORA類抗失眠藥， 安全性良好，無停藥反應，未發現成癮性數據，中金認為有望填補失眠藥物長期安全治療空白。同時，公司近期與Idorsia公司達成補充協議，公司將透過現金形式一次性支付5000萬美元，並降低科唯可銷售里程碑付款和特許權使用費率，認為將更有效推進科唯可的商業化。
與NextCure達成策略合作，共同開發 SIM0505 CDH6 ADC。6月16日，該公司公告將SIM0505除大中華區以外全球權利授權給NextCure，先聲再明在潛在開發階段將收取高達7.45億美元相關付款以及授權地區淨銷售額高至雙位數的分級特許權使用費。
自研三抗SIM0500完成I期美國首例病患給藥。6月18日，先聲再明的SIM0500 GPRC5D/BCMA/CD3三抗） I期臨床已完成首例美國病患給藥，該藥物基於先聲再明專有T細胞銜接器多特異性抗體平台研發，2024年4月被FDA授予快速通道認定，2025年與艾伯維達成許可選擇協議（總里程碑付款達10.55億美元）。此外，公司ADC和TCE平台管線豐富，我們建議關注多項早期研究產品的臨床進展。(JJ)
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