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《大行》中金：小米(01810.HK)首季業績整體符預期 汽車交付量和毛利率可望逐步修復
推薦 15 利好 30 利淡 12 AASTOCKS新聞
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中金發表研究報告指，小米(01810.HK)首季收入按年跌10.9%，基本符合該行預期；經調整淨利潤降43.1%，較該行預測高出1%，業績整體符合預期。 公司首季汽車交付按季放緩至8.1萬輪，主要是由於第一代SU7停售；均價降至23.5萬元人民幣，分部毛利率跌至20.1%，不過，該行預期，隨著新一代SU7爬坡及YU7標準版/GT交付，公司的汽車交付量和毛利率可望逐步修復。 AI方面，公司4月開啟miclaw內測，強化跨端能力，該行看好公司以AI能力賦能「人車家全生態」場景。 該行維持小米2026及27年經調整淨利潤預測338億及460億元人民幣，續予「跑贏行業」評級，重申目標價37港元。(sl/u)AASTOCKS新聞 |
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