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《大行》高盛：今年為AI投資關鍵年 看好阿里(09988.HK)騰訊(00700.HK)拼多多(PDD.US)
推薦 24 利好 39 利淡 13 AASTOCKS新聞
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高盛發表研究報告強調，2026年將是AI投資加速及中國互聯網巨頭捍衛核心定位的關鍵一年，投資者的關注點和問題主要集中於消費者AI超級應用之間的激烈競爭，該行認為，代理型或無縫交易能力、社交/推送功能將成為用戶留存和應用擴展的關鍵；中國超大規模企業的AI資本支出增長潛力，2026年至2027年期間，這些企業的完整AI堆棧能力將對長期成功至關重要。然而，近期監管政策引發市場對2020年至2021年監管周期相似性的擔憂，導致行業股票價格走弱。 該行最看好的三個子行業，包括雲與數據中心、遊戲與娛樂，以及AI模型。長期來看(1至3年)，該行認為阿里巴巴(09988.HK)和騰訊(00700.HK)是中國互聯網巨頭中最具競爭力的股票。然而，該行也看到部分大中型公司在2026年有超越巨頭的潛力。在巨頭中，該行特別強調拼多多(PDD.US)，其估值折扣、強大的性價比用戶心智以及Temu的增長使其成為關鍵投資標。(ec/a) AASTOCKS新聞 |
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