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《大行》美銀證券降建行(00939.HK)評級至「中性」 目標價維持8.17元
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美銀證券發表報告，指建行(00939.HK)首三季淨利潤按年增長0.6%至2,574億元人民幣，扭轉上半年按年降1.4%勢頭，與同業國有行增長復甦趨勢一致。因股本稀釋影響，每股收益仍按年微降。核心盈利從上半年的按年增長3.6%放緩至首三季度的1%，達成美銀對建行2025年全年預測的82%。首三季建行年化ROE按年下滑0.8個百分點至10.3%。核心一級資本充足率維持在14.4%的高位。 報告提及，建行第三季趨勢參差，由於融資成本上升，利潤率走勢不及同業。第三季淨息差按季跌8點子，至1.3%，表現差過同行。淨利息收入按季降2.7%，相反同業因融資成本顯著下降，淨利息收入普遍按季上升。 美銀維持對建行盈測不變。雖然美銀仍看好建行在防禦性增長方面的長期表現，但認為其年內強勁股價表現(累漲約30%)已充分反映該優勢。將建行H股評級由「買入」下調至「中性」，目標價維持8.17港元。維持建行(601939.SH)A股「買入」評級，目標價9.77元人民幣，因其在A股同業中股息率相對較高。(da/a)AASTOCKS新聞 |
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