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《大行》交銀國際列出11月中資股推介股份名單(表)
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交銀國際發表報告表示，南向資金持續加速流入港股。截至上周四(10月30日)，年內南向資金淨流入已突破1.2萬億港元，創歷年同期之最，前9個月已有7個月淨流入超1,000億港元。儘管10月港股市場出現調整，10月以來南向資金仍淨流入超800億港元，體現內地投資者對港股的長期看好。 該行指11月港股需重點關注三大變量：(1)美聯儲局降息節奏，美聯儲主席鮑威爾最新表態表明12月降息「遠未成定局」，市場對美聯儲後續行動的分歧仍然存在，短期內可能以「有條件降息」為主調，預期反覆或引起市場震盪。(2)中美關係進展，框架協議的具體落地細節。(3)內地穩增長政策進展。 行業配置聚焦「科技成長+防禦穩健」，兼顧進攻與防守。(1)AI產業鏈：全球科技巨頭算力投入持續增長，中國內地大模型應用加速落地，重點關注AI硬件廠商、雲計算服務商等核心受益標的。(2)國產替代方向：地緣不確定性下，半導體、工業軟件、高端裝備等硬科技領域加速突破，配置價值凸顯。(3)生物醫藥：估值回調後性價比提升，創新管線推進疊加集採政策邊際改善，中期配置價值顯現。(4)大宗商品：美聯儲降息週期下美元走弱，銅受益於新能源和穩增長雙重驅動，黃金在地緣風險和央行購金支撐下配置確定性高。(5)高股息防禦：市場波動加大環境下，公用事業、電信營運商等高股息板塊可提供組合安全墊。 該行列出11月中資股推介股份名單： 股份│投資評級│目標價 置富(00778.HK)│買入│5.92港元 豪威集團(603501.SH)│買入│180元人民幣 阿里巴巴(BABA.US)│買入│200美元 阿里-W(09988.HK)│買入│195港元 禾賽-W(02525.HK)│買入│269.66港元 先聲藥業(02096.HK)│買入│16.4港元 名創優品(09896.HK)│買入│41.2港元 陽光電源(300274.SZ) │買入│220元人民幣 富途(FUTU.US)│買入│220美元 (wl/da) AASTOCKS新聞 |
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