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《大行》花旗偏好大型內銀H股 首選工行、建行及中行
推薦 28 利好 53 利淡 17 AASTOCKS新聞
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花旗發表研報指，所覆蓋中國的銀行於今年第三季度業績大致符合預期，由於交易收益疲弱，第三季撥備前利潤按年跌0.5%(對比第二季為增加5%)，但被趨緩的淨利息收益率(NIM)壓力和手續費收入改善所抵消。得益於信貸成本下降，第三季盈利按年增長2.8%。 花旗表示，中國銀行(03988.HK)因淨息差和交易收益改善，帶動業績勝市場預期，而民生銀行(01988.HK)、中國光大銀行(06818.HK)、成都銀行(601838.SH)遜預期。 展望2025年第四季及明年第一季，花旗預期，中國銀行表現將「跑贏大市」，主要受保險資金買盤增強及潛在資金輪動至銀行帶動，因花旗預期中國在緩解貿易緊張局勢後刺激措施預期將趨於溫和、且近期強勁反彈後正面催化劑有限，市場可能輪動至銀行股。 花旗偏好大型內銀H股，特別是工商銀行(01398.HK)、建設銀行(00939.HK)與中國銀行，其前三季度盈利增長已轉正，且在第三季盈利增長往往優於其他大型銀行，並強化中國銀行股的股息收益率主題。 花旗首選標的分別為工商銀行、建設銀行、中國銀行，因其高股息率與吸引人的估值。有關花旗予中國的銀行股份評級及目標價，詳見另表。(hc/u) AASTOCKS新聞 |
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