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《大行》招商證券降比亞迪目標價至130元 料增長動力轉換至海外市場
推薦 27 利好 47 利淡 18 AASTOCKS新聞
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招商證券研究報告指，比亞迪(01211.HK)第三季淨利潤78.23億元人民幣(下同)，按年跌32.6%、按季升23.1%，低於市場預期。期內毛利率反彈至17.6%，按年及按季分別升4.6及1.3個百分點。該行認為價格戰放緩，令單車毛利分別按年及按季升42.7%及9.5%。 不過，反內捲後公司在國內市場的擴張能力受限制、增長放緩，增長空間將由國內轉移到海外，預計2026年海外起量後才能重新恢復增長動能，因而下調2025至27年淨利潤預測19%、16%及14%，目標價由145港元降至130港元，維持「增持」評級。(ss/u) AASTOCKS新聞 |
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