花旗發表研究報告指,亞馬遜(AMZN.US) 第二季業績勝預期,收入較市場預期高3%,經營利潤較指引上限高出10%,主要受惠電商及廣告業務增速重新加快,相信零售需求強勁及利潤率提升有助抵銷AWS增長放緩的影響。
期內AWS收入按年增幅維持為17%,表現較微軟(MSFT.US) Azure及谷歌(GOOGL.US) Google Cloud遜色,但花旗指出,AWS合約金額增長重新加快至24.5%,反映需求仍然強勁,認為目前主要限制為基礎設施產能受限,相信僅屬暫時性因素,隨著產能擴充,預期AWS可重拾增長動能。
基於電商市佔持續提升及雲業務長期潛力,花旗重申對亞馬遜的「買入」評級,目標價從265美元上調至270美元。(gc/da)(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞