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《大行》大摩對內地軟件行業持謹慎態度 首選北森控股(09669.HK)
推薦 20 利好 32 利淡 14 AASTOCKS新聞
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摩根士丹利研究報告指，就內地軟件行業基本面而言，該行仍保持謹慎態度，因預期內地GDP增長將放緩，且通縮壓力依然存在，企業對IT投資的信心仍較低，相信要待通縮結束後1至2年才會恢復。在需求出現實質轉折前，任何供應端推動的新技術趨勢，都只能夠促使現有的預算在市場中重新分配。 資金方面，該行認為板塊在低利率環境下將跟隨整體市場流動性，且有更高彈性(Beta)，因主動型基金的相關配置比重極低。主題投資如AI應用、科技本土化和穩定幣等，可能對股價產生顯著影響，但目前該行尚未發現到可以真正扭轉行業基本面的主題。 股份方面，該行強烈建議H股多於A股；行業首選為北森控股(09669.HK)，目標價10.3元，評級「增持」，預期收入將加速增長；其次為金蝶國際(00268.HK)、中國軟件國際(00354.HK)及金山軟件(03888.HK)，目標價分別為14.2元、6.6元(原本5.4元)及38元，均予「與大市同步」評級。(ss/u)AASTOCKS新聞 |
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