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《大行》里昂：比亞迪(01211.HK)指最壞時期已過 重申「高度確信跑贏大市」評級
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里昂研究報告指，比亞迪(01211.HK)將次季遜於預期的表現，歸因於市場競爭激烈、高成本及為經銷商提供返利政策，導致單車利潤下滑。集團同時透露下半年將推出新車型與改款計劃，將於成都車展發布「鈦金7(Titanium)」系列，並以原價為現有大眾市場車型升級配置。 隨著價格因車輛功能強化而漸趨穩定，加上競爭對手的新產品周期逐步結束，集團有信心未來市場將有利方向發展。該行重申對比亞迪H股與A股(002594.SZ)的「高度確信跑贏大市」評級，目標價分別為140港元及140元人民幣，相當於預測明年市盈率19倍，因內地電動車市場競爭格局正趨向精細化。 里昂指比亞迪今年第二季毛利率降至16%(對比今年首季20%)，估計今年第三季毛利率可回升至22%，料第三季純利93.63億人民幣按年跌19.3%(但按季升47.3%)。(ss/w)AASTOCKS新聞 |
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