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《大行》大和升中生制药(01177.HK)目标价至10元 维持「买入」评级
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大和研究报告指，中生制药(01177.HK)创新药销售如期推进；三年产品推出计划向上修订。上半年，其创新药产品收入按年增长27%，达78亿元人民币。对於产品推出，中生制药预计创新产品总数将於2025、2026和2027年分别达到21个、26个和逾35个。 报告指出，中生制药主要变化是2027年新增3款药物推出，分别为TQC3721(PDE3/4)、LM-302(Claudin 18.2 ADC)和TQC2731(TSLP mAb)。中生制药现预计TQC3721(PDE3/4抑制剂)的授权交易将於2025年内完成，因其表示正在与潜在合作夥伴修订条款，监於Verona/默克於7月9日宣布，以PDE3/4抑制剂为中心的100亿美元并购交易。 大和维持中生制药「买入」评级，以现金流折现率计，目标价从5.6元升至10元。大和又对公司2025至2027年收入上调介乎1%至6%，每股盈测上调介乎56%至106%，反映创新药销售预测获上调，以及其他收入预测获上调(因假设持续录得来自科兴生物的股息收入)。(hc/da)AASTOCKS新闻 |
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