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《大行》摩通降协鑫科技(03800.HK)目标价至1.7元 续予「增持」评级
推荐 42 利好 64 利淡 22 AASTOCKS新闻
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摩根大通发表研究报告指，协鑫科技(03800.HK)宣布向无极资本管理，以每股作价1.15元配售47.36亿股新股後，昨日股价上升4%。不过，自7月以来多晶硅价格回升，加上其的最低现金成本状态，该行认为，这次配股是负面因素，惟公司建议将部分收益用於建立资本储备，这对反内卷发展具有正面意义。 总体而言，摩通仍然相信协鑫科技在技术和成本方面的领导地位，将其目标价由1.8元下调至1.7元，并将2025至2027年的每股盈测调降2至10%。考虑到股票被稀释，并以节省利息成本作抵消，重申公司「增持」评级。(sl/w) AASTOCKS新闻 |
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